Εκδόσεις Ομολογιακών Δανείων

Μια εναλλακτική διαδρομή κεφαλαίων χρειάζεται ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Η ομολογιακή χρηματοδότηση εξετάζεται μέσα στη συνολική κεφαλαιακή στρατηγική μιας επιχείρησης. Η FINAXIA υποστηρίζει την οικονομική προετοιμασία και τον συντονισμό του σχεδίου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους νομικούς, τραπεζικούς και λοιπούς εξειδικευμένους συμβούλους.

Τι είναι η ομολογιακή χρηματοδότηση

Το ομολογιακό δάνειο αποτελεί μορφή δανειακής χρηματοδότησης μιας εταιρείας μέσω έκδοσης ομολογιών. Οι όροι της έκδοσης καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια, την απόδοση, την αποπληρωμή και τις υποχρεώσεις της εκδότριας. Η καταλληλότητά του εξετάζεται σε συνάρτηση με το ύψος κεφαλαίων, την οικονομική εικόνα και τη δομή της εταιρείας.

Πρώτα εξετάζουμε τη χρηματοδοτική λογική

Πριν συζητηθεί η δομή μιας έκδοσης, χρειάζεται σαφής απάντηση στο πώς θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα επιστραφούν τα κεφάλαια.

Σκοπός άντλησης κεφαλαίων και σύνδεση με συγκεκριμένο επενδυτικό ή επιχειρηματικό σχέδιο.
Προβλεπόμενες ταμειακές ροές και δυνατότητα εξυπηρέτησης τόκων και κεφαλαίου.
Ύψος υφιστάμενου δανεισμού και επίδραση της νέας χρηματοδότησης.
Εκτίμηση συνολικού κόστους προετοιμασίας και διάρκειας του εγχειρήματος.
Σύγκριση με εναλλακτικές χρηματοδοτικές διαδρομές.

Τι οργανώνουμε με τη FINAXIA

Προετοιμάζουμε την οικονομική παρουσίαση της επιχείρησης και συντονίζουμε τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κοινή, τεκμηριωμένη βάση συζήτησης για όλους τους εμπλεκομένους.

Business plan και χρηματοοικονομικό μοντέλο με σαφείς παραδοχές.
Αποτύπωση πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, σεναρίων και βασικών κινδύνων.
Οργάνωση οικονομικών, εταιρικών και επενδυτικών στοιχείων προς έλεγχο.
Συντονισμός της προετοιμασίας με νομικούς συμβούλους και χρηματοδοτικούς φορείς.
Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων και προϋποθέσεων μέχρι το συμφωνημένο στάδιο του έργου.

Διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικές απαιτήσεις

Μια ιδιωτική συμφωνία χρηματοδότησης και μια δημόσια προσφορά ή εισαγωγή ομολογιών σε αγορά δεν έχουν την ίδια διαδικασία. Η εταιρική δυνατότητα έκδοσης, τα απαιτούμενα έγγραφα και οι υποχρεώσεις ενημέρωσης προσδιορίζονται από τους αρμόδιους συμβούλους και φορείς. Οι πράξεις διάθεσης τίτλων ή άλλες ρυθμιζόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τους φορείς που διαθέτουν την απαιτούμενη αρμοδιότητα.

Συχνές ερωτήσεις

Απαιτείται εισαγωγή στο χρηματιστήριο;

Η ομολογιακή χρηματοδότηση δεν συνεπάγεται αυτομάτως εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά. Η κατάλληλη διαδρομή και οι σχετικές απαιτήσεις εξετάζονται ξεχωριστά.

Μπορεί να εκδώσει ομολογιακό δάνειο οποιαδήποτε επιχείρηση;

Η εταιρική μορφή και το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο πρέπει να ελεγχθούν πριν από τον σχεδιασμό. Η χρηματοδοτική σκοπιμότητα αξιολογείται παράλληλα με τη νομική δυνατότητα.

Πώς προσδιορίζονται το ποσό, η διάρκεια και το επιτόκιο;

Προκύπτουν από το επιχειρηματικό σχέδιο, την αξιολόγηση κινδύνου, τη δομή και τη διαπραγμάτευση με τους εμπλεκόμενους χρηματοδότες. Δεν μπορούν να προεξοφληθούν χωρίς έλεγχο.

Η προετοιμασία εξασφαλίζει την άντληση κεφαλαίων;

Όχι. Η τελική χρηματοδότηση εξαρτάται από την αξιολόγηση, τους συμφωνημένους όρους και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Σχεδιάζετε μια μεγαλύτερη χρηματοδοτική κίνηση;

Ας εξετάσουμε τον στόχο, το μέγεθος και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, για να οργανωθεί η κατάλληλη προετοιμασία.

Χαλκίδα · Τηλ. 22210 78666 · info@finaxia.gr

Σχετικές υπηρεσίες

Επίσημη ενημέρωση

Οι όροι, η διαθεσιμότητα και οι προθεσμίες ελέγχονται στην επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου φορέα πριν από κάθε αίτημα.

Euronext Athens — Εισαγωγή εταιρικών ομολόγων